Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Статистика кредитования в россии 2021

Статистика кредитования в россии 2021

Статистика кредитования в россии 2021

Сколько кредитов у россиян

По данным Центробанка, на начало 2021 года жители России должны банкам больше 17,6 трлн рублей.

Сергей Антонов не берет кредитовЭто чуть меньше годовых расходов бюджета страны — 19,5 трлн рублей. В этой статье расскажем, кто и почему чаще всего обращается за кредитами и как выглядит среднестатистический заемщик.В статье мы не учитываем долги россиян перед микрофинансовыми организациями — так называемые займы до зарплаты.

В отличие от банковских кредитов их выдают на небольшие сроки — от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому оборачиваемость в этом сегменте очень высокая: долг, как правило, исчезает так же быстро, как и появляется.И если взять весь долговой портфель россиян, то доля микрозаймов в нем будет на уровне статистической погрешности: по состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность физлиц перед МФО составляла 165 млрд рублей, а перед банками — 17,1 трлн рублей.

Поэтому оборачиваемость в этом сегменте очень высокая: долг, как правило, исчезает так же быстро, как и появляется.И если взять весь долговой портфель россиян, то доля микрозаймов в нем будет на уровне статистической погрешности: по состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность физлиц перед МФО составляла 165 млрд рублей, а перед банками — 17,1 трлн рублей. Долги по микрозаймам занимали меньше 1% от всего портфеля займов жителей России.Обзор показателей микрофинансовых институтов за третий квартал 2021 года, ЦентробанкЦентробанк, который собирает банковскую статистику, делит все долги россиян на два типа: ипотеку и потребительские кредиты.

Доля ипотечных займов — 42,6% от всей задолженности. В среднем на одного россиянина приходится 119,7 тысячи рублей долга перед банками, из них 51,1 тысячи — на ипотеку, а 68,6 тысячи — на потребительские кредиты.Объем кредитной задолженности россиян, ЦентробанкВ январе 2018 года агентство Magram Market Research и выяснило, что потребительские кредиты россияне чаще всего берут на ремонт — 32% от всех заемщиков, покупку автомобиля — 25%, а также на бытовую технику или электронику — 18%. Почти каждому десятому заемщику новый кредит нужен, чтобы закрыть старый.С автокредитами ситуация такая: , в 2021 году россияне взяли 947,3 тысячи автокредитов — почти на 12% больше, чем в 2018.

В НБКИ отмечают, что такому росту способствовали госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым государство компенсирует 10 или 20% стоимости при покупке новой машины.

Всего в России дилеры за год — получается, каждую вторую машину в стране продают в кредит. Ну и что? 24.01.20По данным Центробанка, наименее закредитованный регион России — Ингушетия: долги по кредитам здесь составляют всего 14,9 тысячи рублей на человека, а без учета ипотеки — 12,4 тысячи рублей.

Больше всего должны банкам жители Ямало-Ненецкого автономного округа: в среднем 284 тысячи каждый, без ипотеки — 132,4 тысячи.По данным Magram Market Research, чаще всего берут кредиты жители Сибирского федерального округа: 43% жителей должны банкам. Для сравнения, в целом по стране этот показатель равен 32%.

Что делать? 29.11.18Реже всех идут в банк за финансовой помощью в Центральном федеральном округе: кредиты есть только у 27% жителей. И здесь часто берут ипотеку: 44% от общего объема займов в ЦФО. Среднее значение по стране — 37%.Потребительские кредиты популярнее всего в Приволжском округе: 70% от общего объема выдаваемых банками займов.Исследование аналитического центра НАФИ говорит, что сегодня кредиты есть у каждого третьего россиянина.

Самый проблемный возраст — 28—32 года: долг перед банком есть у 44% россиян этой группы., исследование НАФИ Активнее других кредитуются семьи с детьми и матери-одиночки. Причем типичный заемщик — отец или мать двоих детей.Согласно исследованию Magram Market Research, чаще всего кредиты берут жители России с доходом ниже среднего: 36%.

Доля закредитованных с доходом выше среднего — 26%.

При этом с повышением дохода увеличивается доля ипотечных кредитов: при доходах ниже среднего ипотека составляет 32% займов, при доходах выше среднего — 54%.

Среди россиян со средним доходом заемщиками являются 29%.

Из них 47% выплачивают ипотеку и 53% — потребительские кредиты.У каждого третьего россиянина с кредитом ежемесячные платежи не превышают 10% семейного бюджета. Четверть заемщиков отдают банку до 20% от всех расходов.

16% — треть бюджета.По статистике Центробанка, общий объем просроченной задолженности на конец 2021 года составлял 730 млрд рублей — почти 4,2% от общего объема долгов.

90% просрочки приходится на потребительские займы. К ипотечным платежам россияне относятся ответственнее: в сегменте потребкредитования просрочено около 7% долгов, а в ипотеке — всего 1%.Задолженность россиян по ипотеке, ЦентробанкПо данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, на ноябрь 2021 года просроченные долги перед банками С начала года количество таких заемщиков выросло, по разным данным, на 3—4%.Как попрощаться с долгамиИ не накопить новых. Дважды в неделю рассказываем в нашей бесплатной рассылкеПодписатьсяПо той же статистике, россияне в первую очередь тратят деньги на продукты, во вторую — на услуги ЖКХ, в третью — на бытовые товары.

Выплата кредитов находится лишь на четвертом месте в списке приоритетов. Как правило, при финансовых трудностях заемщики отказываются от трат на развлечения, одежду, урезают расходы на продукты на 10—30%, а затем уже допускают просрочку по задолженности.По данным НАФИ, почти половина россиян с кредитами считают, что Более того, четверть заемщиков уверены, что если человек взял кредит в банке и не вернул его — это не преступление.Еще , что среднестатистический должник — это мужчина или женщина в разводе в возрасте 30—45 лет со средним специальным образованием.
Как правило, при финансовых трудностях заемщики отказываются от трат на развлечения, одежду, урезают расходы на продукты на 10—30%, а затем уже допускают просрочку по задолженности.По данным НАФИ, почти половина россиян с кредитами считают, что Более того, четверть заемщиков уверены, что если человек взял кредит в банке и не вернул его — это не преступление.Еще , что среднестатистический должник — это мужчина или женщина в разводе в возрасте 30—45 лет со средним специальным образованием. Обычно такой человек работает в сфере услуг и торговли.Как показывает , на платежеспособность клиентов банков влияет и профессия.

Например, 9% всех неплательщиков — это водители, на долю продавцов приходится 8,5% недобросовестных должников, третье место с 6% занимают рабочие — слесари, монтажники, грузчики.

Именно у представителей этих профессий самая высокая долговая нагрузка: в среднем они тратят на платежи по кредитам более 30% дохода.

Для сравнения, офисные сотрудники, например менеджеры по продажам или секретари, отдают банкам 15—20% зарплаты.Самые дисциплинированные — военнослужащие, учителя и врачи: представители этих трех профессий составляют меньше 1% от всех клиентов банков с просроченной задолженностью.В мае 2021 года Международный валютный фонд В МВФ призвали выдавать поменьше необеспеченных займов — то есть тех, по которым нет залога.На проблему закредитованности На ежегодной прямой линии он попросил Центробанк подключиться к решению вопроса, чтобы не допустить образования новых «пузырей» в экономике.В ответ Центробанк обязал банки учитывать так называемую предельную долговую нагрузку заемщиков при выдаче новых необеспеченных кредитов.

С 1 октября 2021 года финансовые организации обязаны проверять, какую часть от своего дохода человек уже отдает за кредиты.

Если долговая нагрузка выше предела, то в новом займе могут отказать. Ну и что? 27.09.19Но закредитованность касается не только потребительских кредитов. В конце 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что больше 40% россиян, которые берут ипотеку, Поэтому, возможно, стоит рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки и по жилищным займам.По статистике самого Центробанка, введение предельной долговой нагрузки уже дало свои результаты.

В мае 2021 года темпы прироста задолженности по кредитам в годовом выражении составляли 25,3%, а в декабре — 17,1%.Обзор финансовых рисков от ЦентробанкаСами россияне, наоборот, к займам стали лояльнее. Каждый год ВЦИОМ россияне оценивают, стоит ли сейчас брать кредит. В начале 2021 года только 11% опрошенных считали, что самое время пойти и взять заем в банке, а в начале 2021 — уже 14%.

Количество уверенных противников кредитов за год снизилось — с 76 до 72%.

Алексей Комисаров директор по исследованиям НАФИГлавная характеристика закредитованности — доля доходов семьи, которая идет на погашение кредита. Критическим принято считать порог в 30%: если семья отдает кредитору больше трети своих доходов, она серьезно снижает уровень потребления.

Вероятность невозврата кредита в таких случаях высока.По нашим данным, примерно каждое седьмое домохозяйство с кредитом находится в этой зоне риска. С одной стороны, ситуация выглядит тревожной. Но в динамике она улучшается: в прошлые годы таких людей было больше.

Например, в 2018 — 17%, а в 2021 — 15%.Даже на фоне роста общего объема задолженности физических лиц перед банками нельзя говорить о нарастающей напряженности в отношениях банков и заемщиков.

Заемщики становятся осторожнее и год от года лучше соизмеряют свои финансовые возможности с предстоящими выплатами по кредиту.

КУРСБесплатный курс о том, как получать деньги там, где другие их теряют.

Быстрые уроки без обмана и серых схемЛучшее за неделю07.0844K3912.0836K1107.0820K4210.0819K1110.0817K8512.0813K3112.0812K610.0812K307.0811K36Шорты11.0810K107.0810K710.088K8712.087K45Екатерина Мирошкина, экономист07.087K807.087K1212.086K8Шорты07.085K1210.085K2211.085K2012.085K1107.085K2Шорты10.085K1913.085KЕкатерина Мирошкина, экономист11.084K1107.084K7Шорты12.084K1411.084K1Шорты13.083K1211.083K1413.083K12Подборки по теме

Море полезных статей о финансахВ вашей почте дважды в неделю. Рассказываем только о том, что касается вас и ваших денегПодписаться·

«Эксперт РА»: в 2021 году ипотечный рынок ждет новый рекорд Поделиться Facebook Twitter VK

Москва, 20 февраля 2021 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского ипотечного рынка за 2021 год. Банками было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей, что ниже значений 2018 года на 14% в количественном и на 5% в денежном выражении.

Следствием снижения объемов кредитования стало замедление темпа прироста ипотечного портфеля до 17%, при этом общий объем задолженности приблизился к 7,5 трлн рублей (см. график). Средняя ставка по ипотеке, несмотря на рост в первые месяцы 2021-го, с начала лета перешла к активному снижению и к концу года достигла минимума за всю историю развития ипотечного рынка – 9%.

Снижение процентных ставок стимулировало рост спроса на жилье, что стало одной из причин увеличения цен на недвижимость, и в условиях стагнации реальных доходов привело к увеличению среднего размера ипотечного кредита (+10% за год до 2,2 млн рублей). При этом заемщики выбирают более длинные сроки кредитования для ограничения роста долговой нагрузки – за 2021 год средний срок ипотечного кредита вырос на 1,5 года до 18,2 лет, а доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет резко увеличилась – с 12% до 17% объема выдач.
При этом заемщики выбирают более длинные сроки кредитования для ограничения роста долговой нагрузки – за 2021 год средний срок ипотечного кредита вырос на 1,5 года до 18,2 лет, а доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет резко увеличилась – с 12% до 17% объема выдач. Согласно прогнозу «Эксперт РА», объем выдач ипотеки по итогам 2021 года вырастет на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн рублей.

Рекомендуем прочесть:  Самая мощная видеокарта в мире 2021

Поддержку рынку окажет снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм, однако стагнация реальных доходов населения, рост цен на жилье и возможное введение ПДН для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие сегмента.

Банки из топ-20 по объему ипотечных выдач по итогам 2021 года продемонстрировали разнонаправленную динамику – от почти двукратного падения объемов кредитования до роста более чем в три раза. Наибольший темп прироста показал «Альфа-Банк» (+203%), что позволило ему войти в пятерку лидеров.

Более чем двукратный рост ипотечных выдач показали «Промсвязьбанк» (+138%) и «Банк ФК «Открытие» (+118%). В исследовании приняли участие 42 банка и финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», на которые, по оценкам агентства, приходится более 99% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут опубликованы в конце марта на сайте https://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.

Место в рэнкинге по итогам 2021 г.

Место в рэнкинге по итогам 2018 г. Наименование банка № лицензии Рейтинг от «Эксперт РА» на 15.02.2021 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. Темп прироста (2019 г. / 2018 г.), % 2021 г.

2018 г. 1 1 1481 1 285 046 1 562 017 -17,7 2 2 1000 ruAAA 675 440 672 292 0,5 3 3 354 ruAA+ 106 068 149 986 -29,3 4 11 1326 ruAA 91 763 30 321 202,6 5 9 2209 ruAA- 91 699 42 123 117,7 6 4 3349 89 251 128 004 -30,3 7 6 2272 ruAAA 76 625 72 017 6,4 8 13 3251 ruAA- 64 263 26 972 138,3 9 5 2312 ruA 61 242 61 245 0 10 7 3292 ruAAA 58 074 63 441 -8,5 11 8 2306 ruBBB- 51 890 48 107 7,9 12 10 2275 29 510 30 533 -3,4 13 12 1439 ruA- 25 405 28 768 -11,7 14 14 436 ruA- 23 505 24 152 -2,7 15 20 1470 ruA 12 528 8 937 40,2 16 15 2590 ruA- 12 495 23 199 -46,1 17 18 2210 10 458 10 939 -4,4 18 16 2225 9 345 14 108 -33,8 19 22 328 ruAA 7 852 6 859 14,5 20 17 3368 ruA- 7 499 13 039 -42,5 Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков * Данные указаны с учетом ПАО «Бинбанк», который в 2021 году был присоединен к ПАО Банк «ФК Открытие» ** Данные указаны с учетом АО «КБ ДельтаКредит», который в 2021 году был присоединен к ПАО РОСБАНК *** В группу ДОМ.РФ включены АО «Банк ДОМ.РФ» и финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» Контакты для СМИ: , тел.: +7 (495) 225-34-44.

Российские банки: финансовые итоги 1 квартала 2021 года

13 маяКорпоративное кредитование показало рекордный рост, а рост кредитования физлиц замедлился.

Доля проблемной задолженности все еще невелика.

Объемы вкладов медленно растут, а ставки по вкладам достигли исторического минимума. Госбанки заработали хорошую прибыль. Объявлены первые данные об итогах работы банков в апреле месяце.

Начало 2021 года выдалось вполне удачным, но основные проблемы банков еще впереди.Автор: Владислав ЛейбовПо итогам 1-го квартала 2021 года основные показатели деятельности банков росли.

Однако из-за проблем российской экономики темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились. Кроме того, возможно, из-за режима карантина Банк России опубликовал часть сводной отчетности по банковскому сектору за 1-й квартал 2021 года в несколько сокращенном объеме.Согласно данным Банка России, за 1-й квартал 2021 года активы банков выросли на 8,8% и составили 96,6 трлн. рублей.Объем кредитов физлицам вырос на 3,7% и составил 18,3 трлн.

рублей. При этом наибольшее увеличение произошло в последнюю неделю марта, что связано с увеличением спроса перед введением карантина и в его начале. Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец рассматриваемого периода 4,5%.Объем кредитов предприятиям вырос на рекордные 7,8% и составил 35,2 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний.

Для сравнения – за весь 2021 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец рассматриваемого периода 6,8%.Объем вкладов населения возрос за 1-й квартал 2021 года на 2% до 23,3 трлн.

рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 6% до 8,1 трлн. рублей. Заметная часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно снижается.Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 1-й квартал 2021 года возрос на 11,3% до 31,3 трлн.

рублей.Прибыль банковского сектора за 1-й квартал 2021 года составила 528 млрд. рублей.Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.Таблица 1.

Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиямКак видим, большинство крупных банков активно наращивали в 1 квартале 2021 года корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. В относительном выражении значительно нарастили портфели Ситибанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и ЮниКредитбанк.

В относительном выражении значительно нарастили портфели Ситибанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и ЮниКредитбанк.

Столь значительный прирост объемов портфелей «дочек» инобанков (как, впрочем, и ряда других крупных банков) может быть частично объяснен рублевой переоценкой выданных ими валютных кредитов.Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца».Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме.

Поэтому сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако последние опубликованные данные по итогам 1-го полугодия 2021 года позволяют уверенно отнести Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицамА вот по кредитованию физлиц картина другая.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.Однако в относительном выражении у большинства участников рейтинга прирост объемов портфелей был совсем невелик. Выделить можно разве что ФК «Открытие», который намерен захватить заметную долю рынка розничных банковских услуг, и Альфа-банк.

Большинство остальных крупных банков заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 1-го квартала 2021 года.

А Хоум Кредит банк, Ренессанс кредит и Русфинансбанк незначительно сократили объемы кредитных портфелей населению.Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфелеВ таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц.

Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. Заметно нарастили объемы просрочки Сбербанк, Газпромбанк и Почта банк.

А лучше всех разбор проблемных долгов удался Альфа-банку.Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков. В отношении бОльшей части проблемных кредитов Банк России временно разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга.Таблица 4.

Крупнейшие банки по объему средств предприятийЗначительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Всероссийский банк развития регионов, ЮниКредитбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Национальный клиринговый центр.

Отток средств предприятий произошел в ФК «Открытие», Сургутнефтегазбанке, банке «Уралсиб» и БМ-банке.Отметим, что частично рост объемов средств предприятий в 1-м квартале 2021 года объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля в 1-м квартале 2021 года остатки депозитов и средств на счетах в валюте показали значительный рост при пересчете в рублях.Таблица 5.

Крупнейшие банки по объему вкладов физлицМы видим, что, несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке.

В относительном выражении хорошо нарастил объем вкладов Райффайзенбанк. Отток наблюдался в Почта банке, СМП банке, Московском индустриальном банке, Хоум Кредит банке, УБРР и банке «Русский стандарт».Отметим, что частично рост объемов вкладов в 1-м квартале 2021 года объясняется валютной переоценкой, т.к.

после девальвации рубля в 1-м квартале 2021 года валютные депозиты в рублях показали значительный рост.

Сокращение вкладов усилилось в конце марта месяца, когда люди активно совершали покупки товаров повседневного спроса на случай карантина, а также давно отложенные крупные покупки в ожидании роста цен.Таблица 6. 20 самых прибыльных банковДля сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 квартал 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года.

Половина участников рейтинга показала меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы.

Значительно нарастил объем прибыли разве что Альфа-банк. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.Таблица 7. 20 самых убыточных банковДля сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1-й квартал 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года.
20 самых убыточных банковДля сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1-й квартал 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года.

В условиях роста экономики результаты по прибыли банков в начале года не слишком показательны.

Однако во время экономических кризисов банкам будет не так-то просто получить прибыль и покрыть полученные в начале года крупные убытки. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.В целом в банковском секторе России в 1-м квартале 2021 года наблюдалось замедление роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности за 1 квартал 2021 года в заметном объеме.После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков.

Однако в 2021 году Центробанк изменил свою процентную политику и 5 раз снижал ключевую ставку, доведя ее до 6,25% годовых.В 2021 году Банк России уже опустил ставку до исторически низкого уровня в 5,5% годовых. А судя по обещаниям Эльвиры Набиуллиной, во 2 квартале ключевая ставка может быть снижена до 4,5% годовых. Это создает совершенно новые условия работы для банков.

Упавший абсолютный размер процентных доходов значительно снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась в конце апреля месяца до 5,4% годовых.

По вкладам в инвалюте ставки значительно ниже и составляют 0,01%-0,5% годовых. Однако во время кризиса вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Но низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады все же спровоцировали отток вкладов в марте месяце, в первую очередь – вкладов в инвалюте.Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2021 года.

В 1-м квартале 2021 года рост розничного кредитования замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам.Кредитование корпоративных заемщиков в 1-м квартале 2021 года оживилось.

Компании стремятся компенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики.Ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась в марте месяце, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на 1,5 трлн. рублей до 2,3 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег.

Россияне запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $53,5 млрд., чего достаточно для покрытия 37% валютных депозитов и средств предприятий и 18% всех обязательств в валюте. При этом у крупных банков остается еще достаточно активов для получения под их залог денежных средств в Банке России.При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином.

В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года.

Этот дисбаланс будет усиливаться в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул. Для компенсации негативного эффекта Центробанк ввел долгосрочные операции рефинансирования банков на срок 1 год под залог рыночных активов.Зачистка банковского рынка в 2021 году фактически остановлена.

Если за 2021 год были отозваны 31 лицензия, а также произошло 12 реорганизаций в форме присоединения банков к более крупным, то за 1-й квартал 2021 года было принудительно отозвано лишь 4 лицензии у малых банков, еще 14 банков были добровольно ликвидированы.

Очевидно, что Центробанк в разгар экономического кризиса не станет без крайней необходимости ужесточать банковский надзор. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов.Растет концентрация активов в крупнейших банках.

На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора, а на долю топ-50 банков приходится 93% от активов. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.Объем прибыли банковской системы России за 1-й квартал 2021 года у успешных банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Прибыльными были 254 банка из 434.

Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в 3 крупнейших банках.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 8 мая 2021 года привела первые данные об итогах работы банков в апреле месяце – первом месяце, в котором максимально проявились негативные экономические последствия карантина.

Объем портфеля кредитов компаниям возрос на 1,2%, что ниже рекордного мартовского роста в 2,6%, но выше, чем средние ежемесячные значения за 2021 год. Это отражает возросшие запросы компаний в финансировании на фоне снижения денежных потоков.Розничный кредитный портфель за апрель сократился на 0,6%. Банки стали более осторожно выдавать кредиты, а россияне на фоне ожидаемого падения доходов не спешат наращивать объем долгов.За апрель объем вкладов возрос на 0,8%, т.е.

мартовскую тенденцию оттока вкладов (-1%) удалось переломить.

Объем средств компаний на счетах снизился на 1,4%.Также Эльвира Набиуллина рассказала о реализации банками мер поддержки экономики на 6 мая 2021 года.Подано 94 тыс.

заявок на реструктуризацию кредитов от компаний малого и среднего бизнеса.

Уровень одобрения их банками составил 77%. Уже реструктурированы кредиты малому и среднему бизнесу на 343 млрд. рублей. Среди поданных предприятиями МСБ заявок на новые кредиты одобрены 20%, еще 31% находятся на рассмотрении, по 45% уже дан отказ банками.Граждане подали 1,4 млн.

заявок на реструктуризацию. Банками рассмотрено 1,3 млн.

заявок, удовлетворено 741 тыс. или 58% от поданных заявок.Гражданами подано 210 тыс.

заявок на предоставление кредитных каникул. Самый высокий процент их одобрения банками – по ипотечным кредитам, около 80%. Ниже всего процент одобрения заявок на реструктуризацию по автокредитам – всего 20%.По информации от 11 системно значимых банков было реструктурировано 1,1 тыс.

кредитов компаниям крупного бизнеса на общую сумму 502 млрд. рублей.Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом сейчас влияют на отчетность банков. Кроме того, январь и февраль 2021 года были для российских банков на самом деле вполне удачными.

Серьезные проблемы и у банков, и у экономики страны начались лишь в середине марта, и за 1-й квартал 2021 года они не успели еще серьезно ухудшить финансовые показатели как банков, так и большинства компаний.Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой доле просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить только по итогам 2021 года.В то же время банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году.

Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков все же дали свои плоды. Кроме того, в случае необходимости государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора.

Цифровое будущее: что будет с кредитами в 2021 году

Необеспеченные потребительские кредиты очень популярны в России уже несколько лет. Хотя, по данным ЦБ, темп роста банковских портфелей замедлился в 2021 году, он все еще остается двузначным.

Главные продукты здесь — это кредиты наличными и кредитные карты. А самыми заметными тенденциями стали снижение популярности POS-кредитования, развитие digital lending и новых продуктов — например, карт рассрочки.

Продуктовая конкуренция уже изменила рынок потребительского кредитования, и эта тенденция получит развитие в 2021 году.Зачем клиенту кредит.

По данным Центробанка, хотя бы один кредит есть у 54% работающего населения.

У большинства это либо кредит наличными, либо ипотека. Хотя число тех, кто использует несколько кредитных продуктов одновременно, начинает расти.

В прошлом году ЦБ дважды принимал меры для охлаждения рынка: весной ввел повышенные риск-коэффициенты по высокомаржинальным потребительским ссудам, а осенью — показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче кредитов от 10 тыс.

рублей. За январь — октябрь 2021 года прирост необеспеченных потребительских кредитов в России составил 19%, что несколько ниже, чем в 2018 году, отметил регулятор в недавнем отчете.Потребительские займы уже сыграли важную роль в развитии российской экономики — они профинансировали отложенный потребительский спрос. По данным Росстата на конец ноября прошлого года, оборот розничной торговли вырос на 2,3%, причем наиболее заметен он был в группе непродовольственных товаров.Наша статистика показывает, что потребительские кредиты клиенты используют для покрытия расходов на ремонт, строительство или покупку автомобиля. Значительно реже их берут, чтобы купить бытовую технику или мебель.

Для относительно крупных бытовых покупок россияне стали использовать кредитные карты, ими можно расплачиваться онлайн, не привязываясь к конкретной торговой точке. У кредиток есть беспроцентный период, а также повышенный кешбэк. Также очень популярны карты рассрочки — относительно новый для российского потребителя продукт.

Все это снизило популярность классического POS-кредитования, когда договор займа заключает сотрудник банка прямо в магазине.Цифровое будущее и продуктовая конкуренция. Конкуренция идет уже не между банками, а между конкретными продуктами.

Нередко клиент использует несколько карт разных банков: одну для кешбэка, другую (например, с большим беспроцентным периодом) для крупных покупок, третью для ежедневных трат.

Разнообразие клиентских стратегий породило продуктовую конкуренцию.

Она уже не так сильно привязана к бренду банка и стимулирует появление новых продуктов.В ближайшие годы важную роль в розничном кредитовании сыграет развитие digital-каналов. Оформление продуктов онлайн и принятие решения по ссуде в течение двух минут — это реальность, в которой клиент живет. Она станет все ближе с развитием удаленной идентификации, для которой появляется больше законодательных и IT-предпосылок.

Цифровое будущее кредитов — глобальный тренд: согласно данным Experian, компании, занимающиеся онлайн-кредитованием, на протяжении последних четырех лет удвоили свою рыночную долю.

Банкам важно научиться, грамотно управляя риском, предоставлять клиентам простые и удобные цифровые продукты.В 2021 году более половины розничных кредитов в Райффайзенбанке было выдано с помощью онлайн-каналов.

И мы видим большой потенциал в развитии удаленных сервисов. Многие рутинные операции, такие как открытие счетов и денежные переводы, давно цифровизированы.

Подпись с помощью СМС-пароля сделала возможным получение и более сложных финансовых продуктов, например кредитов на развитие бизнеса.Нельзя недооценивать роль финансовых маркетплейсов. Сейчас они стали агрегаторами предложений и витрин для различных продуктов. Но появление маркетплейса ЦБ может заметно изменить рыночный ландшафт.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

8 thoughts on “Статистика кредитования в россии 2021

  1. Гуру капитализма – Г. Форд:

    << Основа бизнеса – стабильность политическая.

    Основа политической стабильности в максимальном удовлетворении потребителя как по ассортименту услуг, так и по доступности.

    Максимально высокая покупательная способность населения (именно з/плат) при максимально низкой стоимости продукта/товара/услуги (собственного произ-ва) .

    Искусственно завышенная стоимость стратегических товаров (на внутреннем рынке- пагубна для ВСЕЙ экономики всего гос-ва, и есть, по сути, — преступление против гос-ва (!).

  2. Выход простой, пойти работать на себя, засеять свой огород картошкой например, вспомнить Советское время.

Comments are closed.

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+